2021年，全球經(jīng)濟總體復(fù)蘇，中國經(jīng)濟繼續(xù)擔當全球經(jīng)濟增長引擎，能源需求持續(xù)恢復(fù)，清潔能源快速發(fā)展，但能源供需矛盾突出，煤、油、氣等大宗商品價格全面大幅攀升。受此影響，2022年中國能源企業(yè)（集團）營收規(guī)模大幅上升，市場集中度猛增，國有企業(yè)與民營企業(yè)間差距近一步縮小，傳統(tǒng)能源行業(yè)重回上升趨勢，新能源快速追趕，區(qū)域間差距拉大。
一、營收總額重回上升趨勢
中國能源企業(yè)（集團）前500企業(yè)（以下簡稱“500強”）營收總額重回上升趨勢?！?00強”營收總額達27.87萬億元，較上年增加5.2萬億元，扭轉(zhuǎn)上年下滑勢頭，同比增長22.93%，創(chuàng)近9年來最高增幅（如圖1所示）。
▲圖1 2018-2022年“500強”營收總額及其增長速度
“500強”最低營收水平達到18.19億元，較上年增加2.93億元，同比增長19.23%，創(chuàng)歷年新高（如圖2所示）。
▲圖2 2018-2022年中國能源企業(yè)（集團）第500家企業(yè)營收
二、國有、民營企業(yè)差距進一步縮小
數(shù)據(jù)顯示，“500強”企業(yè)中民營企業(yè)數(shù)量持續(xù)上升，營收總額大幅提高，營收總額占比穩(wěn)步增加，平均營收水平增長一倍，與國有企業(yè)差距進一步縮小。
一是民營企業(yè)數(shù)量優(yōu)勢拉大。“500強”企業(yè)中，國有企業(yè)170家，較上年減少1家；民營企業(yè)330家，較上年增加1家。
▲圖3 2018-2022年“500強”中國有企業(yè)和民營企業(yè)數(shù)量
二是民營企業(yè)營收總額增幅大幅提高。營收總額上，國有企業(yè)達到21.63萬億元，較上年增加3.85萬億元，同比增長21.64%；民營企業(yè)達到6.23萬億元，較上年增加1.34萬億元，同比增長27.48%，比國有企業(yè)高出5.84個百分點，增速連續(xù)三年高于國有企業(yè)。
▲圖4 2018-2022年“500強”國有企業(yè)和民營企業(yè)營收情況
三是民營企業(yè)營收總額占比穩(wěn)步增加。從營收總額占比上看， 2022年，國有企業(yè)營收總額占“500強”營收總額的77.63%，較上年的78.43%有所下降；民營企業(yè)營收總額占“500強”營收總額比重達到22.37%，較上年增加0.8個百分點，連續(xù)三年保持上升趨勢。
▲圖5 2018-2022年“500強”國有企業(yè)和民營企業(yè)營收占比
三、市場集中度猛增
2022年，中國能源企業(yè)（集團）市場集中度猛增。前50強企業(yè)營收總額高達23.49萬億元，占“500強”營收總額的比重突增至84.30%，較上年提高8.89個百分點，首次超過8成。
▲圖6 2018-2022年“500強”前50強營收總額占比
四、尾部企業(yè)強勁發(fā)力
營收規(guī)模在十億級的尾部企業(yè)發(fā)展迅猛，營收水平快速增長，數(shù)十家企業(yè)躍入百億級規(guī)模陣列，營收總額占比增長近一倍。
首先，從不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量上看，數(shù)十家企業(yè)從十億級跨入百億級行列。“500強”營收水平達到萬億級別的有國家電網(wǎng)有限公司、中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工集團有限公司三家公司。如圖7所示，達到千億級別的有43家，較上年增加3家。達到百億級別的有204家，較上年增加42家，首次突破200家，主要原因除了有新增企業(yè)外，另有20余家企業(yè)營收水平從十億級躍入百億級，這也使得十億級的企業(yè)數(shù)量降至250家，較上年驟減45家。上述數(shù)據(jù)恰恰說明，越往上發(fā)展，企業(yè)跨越發(fā)展級別的難度系數(shù)越高。
▲圖7 2018-2022年“500強”不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量
其次，從不同規(guī)模企業(yè)營收總額上看，十億級企業(yè)營收總額及其占比均大幅提高。如圖8所示，一方面，2022年，十億級企業(yè)營收總額達到2.51萬億元，較上年增長1.25萬億元，同比增長99.92%，創(chuàng)歷年最高增幅；另一方面，其占“500強”營收總額的比重達到9.01%，同比增長近一倍，亦創(chuàng)歷年最高水平。
▲圖8 2018-2022年“500強”十億級企業(yè)營收總額及占比
五、傳統(tǒng)能源行業(yè)重回上升趨勢，新能源快速追趕
2022中國能源企業(yè)（集團）中，煤炭、石油等傳統(tǒng)能源擺脫下滑局面，重回上升趨勢；電力、燃氣提質(zhì)增效；新能源領(lǐng)漲，快速追趕；節(jié)能環(huán)保、綜合類穩(wěn)步發(fā)展。
煤炭、石油重回上升趨勢。煤炭、石油扭轉(zhuǎn)上年下滑趨勢，大幅增長，在能源系統(tǒng)中仍占據(jù)主導(dǎo)地位。“500強”中，煤炭企業(yè)達到114家，較上年增加4家，仍排名第二；石油企業(yè)73家，與上一年持平，排名仍位列第四，保持不變，（如圖9所示）。營收總額上，煤炭企業(yè)營收總額4.25萬億元，同比大增22%，位列第三；石油企業(yè)營收總額9.44萬億元，同比增長30.66%，仍是營收總額最高的行業(yè)（如圖10所示）。此外，二者營收總額占“500強”的比重由上年的47.25%上升至今年的49.15%，其中煤炭占比小幅下降0.73各百分點，石油占比上升6.32個百分點。（如圖11所示）。
電力、燃氣提質(zhì)增效。電力、燃氣企業(yè)數(shù)量均有所下將，但營收總額不降反增。“500強”中，電力企業(yè)127家，較上年減少10家，但仍是企業(yè)數(shù)最多的行業(yè)；燃氣較上年減少4家至27家，排名亦不變（如圖9所示）。營收總額上，電力行業(yè)達到8.6萬億元，同比增長14.02%，排名第二，保持增長勢；燃氣行業(yè)達到0.58萬億元，同比增長34.47% ，排名仍為第六（如圖10所示）。
新能源數(shù)量、營收雙雙領(lǐng)漲。一是企業(yè)數(shù)量增長最多。“500強”中新能源企業(yè)數(shù)量首次突破100家，達到101家，較上年增加8家，在“500強”中排名第三（如圖9所示）。二是營收總額漲幅最高。新能源行業(yè)營收總額1.82萬億元，同比增長39.66%，在各行業(yè)中漲幅最高（如圖10所示）。三是營收總額占比大幅增長。新能源行業(yè)營收總額占“500強”的比重達到6.55%，同比增長13.64%，漲幅最高（如圖11所示）。
節(jié)能環(huán)保、綜合類企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。“500強”中，節(jié)能環(huán)保企業(yè)有20家，與上年持平，營收總額0.34萬億元，同比增長26.21%，增速居中（如圖9所示）；綜合類企業(yè)38家，較上年增加2家，營收總額2.82萬億元，同比增長17.22%（如圖10所示）。此外，節(jié)能環(huán)保和綜合類企業(yè)營收總額近三年來呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢（如圖11所示）。
▲圖9 “500強”各行業(yè)企業(yè)數(shù)量
▲圖10 “500強”各行業(yè)營收總額
▲圖11 2018-2022年“500強”各行業(yè)營收總額占比
六、區(qū)域間差距拉大，東北地區(qū)明顯“滑坡”
區(qū)域分析數(shù)據(jù)顯示，東部地區(qū)優(yōu)勢擴大，中部地區(qū)較為平穩(wěn)，西部地區(qū)內(nèi)部分化明顯，東北地區(qū)顯著“滑坡”，區(qū)域間差距拉大。
“500強”中，東部地區(qū)有298家企業(yè)，占總數(shù)的近60%，較上年增加8家，增長點主要來自河北、臺灣（如表1和圖12所示），與其他區(qū)域差距進一步拉大。東部地區(qū)營收總額高達22.14萬億元（如表2所示），同比增長25.82%，增長量主要由北京、山東、浙江貢獻。東部地區(qū)營收總額占“500強”的比重達到79.46%（如表3所示），同比增長1.84個百分點。無論在量上還是質(zhì)上，東部地區(qū)的主導(dǎo)地位都更加突出，與其他區(qū)域間的差距進一步拉大。
中部地區(qū)較為平穩(wěn)，在“500強”中有106家企業(yè)，與上年基本持平（如表1所示）。中部地區(qū)營收總額2.8萬億元（如表2所示），同比增長15.3%，除河南外，中部其他5省營收總額均同比增加。東部地區(qū)營收總額占“500強”的比重為10.04%（如表3所示），較上年小幅下降0.66個百分點?？偟膩碚f，中部地區(qū)量上微減，質(zhì)上有升有降，總體平穩(wěn)。
西部地區(qū)有79家企業(yè)，較上年減少6家，減少量主要來自云南、貴州、重慶三地，但內(nèi)蒙古、廣西、青海、陜西企業(yè)數(shù)較上年均有較大增量，其中云南和內(nèi)蒙古分別為2022年“500強”企業(yè)減少最多和增加最多的省份，區(qū)域內(nèi)各省（市）間分化明顯（如表1和圖12所示）。西部地區(qū)營收總額2.7萬億元（如表2所示），同比增長15.52%，增量主要來自內(nèi)蒙古和陜西。西部地區(qū)營收總額占“500強”的比重為9.71%（如表3所示），較上年小幅下降0.62個百分點。
東北地區(qū)有17家企業(yè)，較上年減少3家，且近三年來逐年下滑（如表1所示）。東北地區(qū)營收總額0.22萬億元，同比下降28.26%，主要受遼寧省營收總額大幅下降所致，是四大區(qū)域中唯一一個下降的區(qū)域（如表2所示）。東北地區(qū)營收總額占“500強”的比重為0.79%（如表3所示），較上年下降0.56個百分點，首次降至1%以下。整體上看，東北地區(qū)在“500強”中處于絕對劣勢地位，出現(xiàn)明顯 “滑坡”現(xiàn)象。
▲圖12 “500強”企業(yè)?。ㄊ校╅g分布情況
當前全球經(jīng)濟危機、地緣政治風(fēng)險上升，極端氣候事件的頻率和強度不斷增加，保障能源安全與實現(xiàn)“雙碳”目標的任務(wù)艱巨而迫切。未來，化石能源價格將如何演變，新型電力系統(tǒng)建設(shè)將如何影響中國能源企業(yè)（集團）的發(fā)展，我們將持續(xù)關(guān)注！
